Mirando hacia atrás en el tiempo, ¿cómo podría haber reconocido que Apple, Microsoft, eBay, Google, Spanx, Facebook, Uber, etc. habrían sido una gran inversión?

Answer 1

Hay varios factores clave que se destacan en la lista de compañías de éxito que mencionas:

1) Emprendedores destacados. Por lo general, cada gran compañía se basa en el trabajo duro y la visión de los fundadores y CEOs que están detrás. Hay cientos, si no miles de otras compañías que intentan construir dispositivos, software, mercados o sitios de redes sociales … EL factor más importante relacionado con el éxito es la calidad del equipo de administración y su capacidad de ejecución.

2) Perspectiva de la industria. Más específicamente, esto significa comprender las dinámicas dentro del sector al que está prestando servicios y poder discernir qué es importante ahora y qué será importante en el futuro cercano. Por qué esto importa tanto se relaciona con el punto anterior … que en un mar de empresarios que crean nuevos negocios, la realidad es que la mayoría de ellos son personas altamente inteligentes y altamente capaces, que trabajan incansablemente en su inicio.

En última instancia, los ganadores a largo plazo son capaces de identificar tendencias clave que están sucediendo ahora o en ciernes, y son capaces de aprovechar esa oportunidad. Creo que esto es lo que está investigando más específicamente en su pregunta, y proporcionó un par de ejemplos interesantes basados ​​en su lista de compañías.

• Google (frente a Yahoo) capitalizó la tecnología de búsqueda desde el principio. Yahoo fue el primero en llegar al mercado con su directorio web y era mucho más grande que Google en los años 90 y principios de los 2000. De hecho, Yahoo inicialmente usó Google para la búsqueda hasta que intentó construir su propio motor de búsqueda en 2004. Google termina ganando la batalla de la búsqueda, y ahora gana $ 67 mil millones en ingresos publicitarios en 2015, en comparación con los problemas de Yahoo en la actualidad. Ambas compañías tuvieron éxito en un momento dado, y estaban en el negocio de crear un servicio web más accesible para sus usuarios: la distinción clave se debió a que Google se centró en crear el mejor motor de búsqueda e indexar la web frente a Yahoo en la construcción de un portal web que Una vez fue la página de inicio para la mayoría de los usuarios de internet.
• Microsoft (vs. Sun Microsystems) se enfocó en software y sistemas operativos. Durante los años 80 y 90, la mayoría de las empresas de informática luchaban en el frente del hardware. Tipos como Sun Microsystems, IBM, Intel, Hewlett-Packard y Apple dominaron la industria de la tecnología. Sun Microsystems fue uno de los más grandes en la década de los 90 y contrató a muchos de los mejores ingenieros de hardware y software del país. Luego, llegó Microsoft, que se centró en la creación de sistemas operativos y software para estos reproductores de hardware. A medida que comenzaron a ganar fuerza, avanzaron enormemente en el desarrollo de interfaces gráficas de usuario, aplicaciones de oficina y productividad, y duplicaron la computación personal / el mercado de consumo. Muchos de los fabricantes de hardware gigantes en el pasado tuvieron la oportunidad de aprovechar el mercado de las PC o centrarse más en el software, pero no pudieron identificar las oportunidades y permitieron a las empresas nuevas como Microsoft tomar parte del mercado.

3) Construyendo el valor del usuario. Ya sea que esté construyendo un teléfono móvil transformador, la red de redes sociales más grande del mundo, o incluso una mejor pantimedias, estas compañías lograron entregar a sus usuarios productos valiosos que cambiaron sus vidas para mejor. Pueden ser enormes avances tecnológicos que introducen nuevas experiencias (p. Ej., IPhones, Facebook, Búsqueda de Google) o incluso un producto “ligeramente mejor” que tenga un atractivo masivo y aborde los puntos comunes de los consumidores.

Hay varios problemas con los productos o servicios “ligeramente mejores”: menos barreras de entrada, valor marginal entregado a sus usuarios y, por lo tanto, menor poder de fijación de precios y menos demanda general de los consumidores. Pero aquí es donde los empresarios sobresalientes con una visión única sobre cómo entregar valor pueden tener éxito, y no necesariamente tienen que contratar un ejército de ingenieros de software o diseñadores de productos para construir una gran empresa.

4) El lugar correcto, el momento adecuado. El tiempo es inconstante. La industria acepta unánimemente que ser el primero en el mercado es una gran ventaja, pero a veces las nuevas empresas pueden ser “demasiado tempranas” para el mercado, donde quizás la tecnología aún no esté lo suficientemente desarrollada o los consumidores no estén listos para grandes cambios de comportamiento. Podrían ser problemas macroeconómicos, tal vez una recesión o depresión golpea bien como un negocio está ganando impulso. La mayoría de las veces, debes ser bueno y afortunado para construir un gran negocio.

Answer 2

Historia divertida. Mi padre solía presumir a principios de la década del 2000 acerca de cómo hizo un montón de dinero para poner en cortocircuito a Amazon durante la burbuja tecnológica. Es un hombre inusualmente cauteloso y, por regla general, casi nunca vende acciones cortas, pero confiaba tanto en que Amazon iba a caer con fuerza que siguió adelante y lo hizo.

¿Era inteligente pero quizás un poco demasiado inteligente? Si acabara de cubrir el corto… ..

De todos modos, en el caso de Google, Apple, Facebook, Netflix, hay algo que todos comparten en común (además de ser gigantes tecnológicos). Están (y estaban incluso antes de que despegaran sus existencias) ofreciendo servicios o productos utilizados (y aunque varía, generalmente les gusta) por un número absolutamente asombroso de personas. Y todos ellos representaron un cambio muy real en la forma en que las personas hacían las cosas que todas las personas hacen.

Creo que Google es el más fácil de ver en retrospectiva. Mucha gente sintió que las acciones estaban sobrevaloradas y que su modelo de negocios no tenía mucho sentido, pero no importaba. Básicamente habían ganado Internet y se podía ver incluso en 2004 que tenían planes ambiciosos para el futuro. Acababan de lanzar gmail y todos sabemos lo que ha pasado desde entonces. Nuevamente, si llegaste tan pronto como pudiste con ellos, ya era una empresa masiva que había cambiado completamente la forma en que las personas buscan información.

Apple, si invirtió antes de que se anunciara el iPhone, hay un poco de suerte involucrada, pero solo observando cómo se realiza desde ese anuncio (o incluso después de que se lanzó por primera vez) lo ha hecho muy bien. Nuevamente, esta era una compañía que ya era muy, muy grande y famosa y que había estado muy bien y mostrando mucha innovación a principios de los 00s. Totalmente cambiado acceda a internet, escuche música y comuníquese.

Facebook fue utilizado por mil millones de personas (o lo suficientemente cerca de él) en junio de 2013 cuando aún podía comprar las acciones por un poco más de 20 dólares (y después de que ya habían comprado Instagram). ¿Lo usaste? ¿Qué porcentaje de tus amigos lo hicieron? La misma pregunta con Netflix. ¿Lo estaba usando en 2012 cuando comenzaron a desarrollar la programación original? eran tus amigos?

Esto nos lleva a Uber. ¿Lo usas? ¿Te gusta? ¿Tus amigos lo usan y les gusta? Han cambiado completamente la forma en que muchas personas se mueven y todavía hay espacio para crecer. Se están metiendo en autos de entrega y sin conductor, y no importa lo que pienses sobre el CEO, es un hombre muy ambicioso.

¿Las acciones serán sobrevaloradas al principio? ¿Habrá algunos rascadores de cabeza en sus resultados financieros? ¿La acción tendrá un paseo inestable al principio? Todo parece probable, pero siempre y cuando usted y todos sus conocidos continúen con Uber (cuando el nombre de una compañía se convierte en un verbo que es otra buena señal por lo general) no lo descartaría.

No invertí en ninguna de las compañías que mencionaste, pero si y cuando Uber se haga pública, lo analizaré detenidamente. Aire bnb también

La pregunta que no pudo preguntar a qué compañías parecían hacer podría hacer lo que Google et. Al haberlo hecho pero luego no?

Answer 3

Tú me lo he preguntado muchas veces.

Pensemos en lo que hemos visto en los últimos años que ha despegado …

Ir pro

Una cámara ultra portátil ultra durable de alta definición.

Pokémon vaya! (Nintendo)

Un avivamiento / sensación durante la noche. Crea un fuerte impulso para un mercado mucho más grande.

Conceptos de entrega

Postmates Comer 24. Escuadrón de mordidas. Tipos de entrega. Restaurantes individuales adoptando sus propios sistemas.

Uber

Caída de micrófono (No, pero realmente deja caer tu maldito micrófono)

Así que mira estas empresas, todas invocan sentimientos.

Conocemos las marcas, de qué se trata y hacia dónde van (a veces). Así que me quedo con algunas cosas obvias, es obvio en retrospectiva cuando tienes un gen.

Tome Pokémon vaya . Fue una sensación de la noche a la mañana. En retrospectiva, debería haber sido obvio invertir en Nintendo.

Las compañías que crean productos que cambian la vida de las personas están sentando una base sólida para un negocio exitoso. Los productos que logran un rápido crecimiento del usuario en un corto período de tiempo son una indicación de la validación de un concepto, pero los inversores deben tener cuidado porque muchas aplicaciones han fallado y han experimentado un rápido crecimiento del usuario. (Tos tos…. Vid )

Al final del día:

La implementación correcta del mercado + producto validado = éxito

Answer 4

Gracias por la A2A.

En pocas palabras, no puedes.

Puse un montón de “sweat equity” para una empresa en los años 90. Tengo una gran cantidad de acciones a cambio de trabajar sin remuneración. Muchos amigos y familiares pensaron que estaba loca. Valió la pena. (No en millones, pero mucho más de lo que hubiera hecho si hubiera aceptado un trabajo “regular”).

Por todas las cuentas, mis amigos y familiares deberían haber tenido razón. Cosas como esas rara vez dan resultado. Pero me arriesgué.

Y eso es lo que hizo cualquiera que se hizo rico invirtiendo en esas empresas. No había una expectativa razonable de que llegaran a ser tan grandes como lo han hecho, no hasta mucho, mucho más tarde, de todos modos. Lo que hacen los inversores “profesionales” es invertir dinero en muchas cosas diferentes. Esperan que uno o dos de ellos despeguen y les den un retorno de la inversión de 20x, 50x o incluso 100x para compensar la gran mayoría de las inversiones que pierden dinero.

Answer 5

Gran pregunta Así que mi respuesta es que si los uso y encuentro valor en ellos, entonces compre acciones. Esto me sucedió por primera vez en 1997 cuando recomendamos computadoras Dell a todos nuestros clientes pero no compramos acciones. Cuando Compaq y otros murieron, me di cuenta de que debería haber invertido.

Mi hijo mayor, que ahora tiene 16 años, compró su primer auto al tomar mis $ 5,000 que puse en eTrade para todos nuestros niños e invirtió en Netflix, UnderArmor y Apple. Esos $ 5,000 se convirtieron en $ 15,000 muy rápidamente. Ahora tengo que lidiar con por qué mi hijo de 16 años es mejor en la selección de acciones que mi corredor de bolsa.

Answer 6

Esas compañías tienen éxito en sus formas únicas y es difícil detectar una tendencia constante. Esta es la razón por la que Venture Capital ha dejado de ver unicornio y solo invertir, al estilo de fábrica, en los más plausibles.

Si lo que buscas es una gran inversión, estarás mejor comprando acciones de Berkshire Hathaway. La gran innovación conlleva un riesgo implícito de fracaso total y absoluto, y solo vemos a los sobrevivientes (y no está claro que todos sobrevivieron en base a algo predecible).

Answer 7

No hay una forma real si no está familiarizado con los negocios o si está siguiendo ese tema preciso.

Por ejemplo, imaginemos que hoy en día, se crea una nueva idea como “autos para gatos”.

Solo lo sabrá si tiene gatos, porque está involucrado directamente en ese tema, de lo contrario, lo escucharía en la televisión o en amigos cuando ya se ha vuelto popular y ya no es rentable en términos de dinero.

En el tiempo, ¿cómo podrías saber que Facebook hubiera sido una gran inversión si ni siquiera estuvieras usando las redes sociales? (Ejemplo).

¿Cómo puedes saber que un sitio de comercio electrónico como ebay habría crecido tanto si ni siquiera estuvieras comprando o vendiendo en línea? ( Otro ejemplo ).

Que las razones anteriores son las primeras. Pero ahora imaginemos que estás directamente involucrado en el tema, así que continuemos con la cuestión de los “autos para gatos” en mi punto de vista.

Primero veré si toda la idea es buena y realmente útil, en ese caso probablemente pensaría “Mmm, ¿autos para gatos? ¿Es estúpido como suena? ”. Luego analizaré el mercado para verificar si se crearon ideas similares, si tuvieron éxito, si es así, ¿por qué tuvieron éxito? ¿Podría esta nueva idea tener éxito?

Si pienso que puede ser exitoso, entonces podría intentar invertir dinero en ello. Si, después de la inversión, la idea está creciendo, invertiré más y la haré rentable … también podría perder mi dinero porque la idea falla.

La moraleja de la historia aquí es que no puede estar seguro de si una idea tendrá éxito o no, ya que no puede predecir el futuro.

Lo mejor que puedes esperar es hacer lo correcto en el momento adecuado … con un poco de suerte

Espero que haya ayudado a mi amigo.