La característica más importante de una solución CRM es que está integrada con herramientas de marketing y facturación o incluso incluye estas características.
Algunas sugerencias para características importantes de CRM:
1. Tuberías múltiples
La administración de sus clientes potenciales y clientes en una vista de canalización brinda una visión general rápida de todo el embudo de ventas. Puede ver clientes clasificados en varias etapas de ventas, diferenciados por color y etiquetas para un filtrado detallado.
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La canalización también es beneficiosa para una gestión eficaz de clientes potenciales: puede arrastrar y soltar clientes potenciales de una etapa de ventas a otra, ya que las perspectivas se convierten en clientes que pagan.
2. perfil del cliente de 360 grados
Una de las características de CRM más útiles es un perfil de cliente detallado que proporciona toda la información relevante desde la fuente principal hasta los pedidos anteriores. Su herramienta de gestión de canalización debe permitirle adjuntar archivos, agregar recordatorios de actividad y vincular facturas y presupuestos a los perfiles de los clientes.
3. Vista de la empresa y el cliente
Muchas compañías que compran una solución CRM se olvidan de la necesidad de distinguir compañías y perfiles de clientes.
De hecho, hace un gran cambio si puede tener múltiples contactos bajo una misma compañía y al mismo tiempo tener un perfil de cliente privado para cada uno de estos contactos. Puede agregar información detallada sobre cada persona incluida en el proceso de compra, en lugar de tener un perfil vago de la compañía.
4. Seguimiento de leads
Al rastrear la fuente principal, obtiene una visión general de cómo un determinado cliente encontró su empresa. Conocer esta información le permite organizar campañas de marketing específicas o enviar a sus clientes potenciales materiales de ventas relevantes.
5. Panel de ventas
El panel de KPI es una herramienta excelente para obtener una visión general rápida de sus resultados de ventas mensuales. Puede agregar gráficos, cuadros e indicadores clave de rendimiento a su tablero para notar instantáneamente las tendencias en su rendimiento de ventas.
6. Analytics
Los análisis detallados pueden darle a su desempeño de ventas un impulso significativo. Al monitorear los resultados mensuales y comparar varias métricas de ventas, podrá tomar decisiones calculadas sobre cómo aumentar sus ventas.
Las características de CRM deben incluir al menos una herramienta básica de informes para mostrarle nuevos clientes potenciales, conversiones e ingresos mensuales recurrentes mes a mes. Si el sistema CRM tiene un panel de ventas, puede agregar gráficos junto con métricas clave a la interfaz para obtener una visión general rápida (en tiempo real) de su rendimiento de ventas.
7. Generación de leads y seguimiento de seguimiento:
El seguimiento de seguimiento significa que cada vez que un vendedor contacta a un cliente potencial o cliente, se agrega una marca de su llamada o correo electrónico al sistema CRM. Puede agregar comentarios si el cliente potencial parecía interesado o dijo explícitamente que no y no debería molestarse nuevamente.
Si desea obtener una lista más completa de herramientas de administración de clientes, consulte la lista de las 20 características cruciales de CRM.